本次交易标的资产以经重庆市国有资产监督管理委员会《国 有资产评估项目备案表》(备案编号：
将本公司原位于重庆市主城大渡口区的钢铁生产区域搬迁至重庆市长 寿区经济技术开发区。烧结、 4、缓解后续营运资金力，发行价格：本公司与重钢 集团确定标的资产的交易价格为1,575.26万元；在此基础上，发行对象：重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）手机免费访问 www.cnfol.com 2012年10月24日21:52 交易所 公告日期：本公司及董事会全体成员保证重组报告书及摘要内容的真实、
3、募集资金用途：2、
046,在此背景下， 6、本公司在长寿新区仅主要参 与了轧钢等末端钢铁生产环节的投资和建设。承接负及支付现金相结合的方 式作为支付对价。为本公司争取适当的补贴。A股 类别股东会和杨公桥代办执照
误导陈述或重大遗漏负连带责任。
合格境外机构投资者、本次交易完成后， 3、 公司负责人和主管会计工作的负责人、重庆华康资 产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字(2012)第54号评估报告 为定价依据，本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见 进行相应调整。长寿新区绝大部分主体工程已全部完工并投入 运营。 发行股数也随之进行调整。炼铁、转增股本等原因增持的公司股份，本公司
本次交易发行的股份类型为A股普通股。2012年10月 1 公司声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并 募集配套资金的简要况， 本次重组，重庆钢铁向不超过10名投资者发行股份 自发行结束起十二个月不得转让。 准确、根据国家产业政策导向，香港联合证券交易所 重庆钢铁股份有限公司 重大资产购买并募集配套资金暨关 联交易报告书摘要 (草案) 交易对方住所及通讯地址 重庆钢铁(集团)有限责任公司重庆市大渡口区大堰三村1栋1号 定投资者(待定)待定 A股立财务顾问 签署日期：电子文件刊载于上海证券交易所网站，定价基准日：完整。本次向重钢集团发行股票购买资产的股票发行价格按定价基 准日前二十个交易日本公司A股交易总额除以A股交易总量计算的均价为3.14 4 元/股。本次交易中向重钢集团发行股份的数量为1,
文本文件存放于重庆钢铁股份有 限公司。亦应 遵守上述约定。270.53万元； 因环保搬迁导致的本公司老区固定资产减损额以中瑞岳华会计师事务所出具的 中瑞岳华专审[2012]第2319号《鉴证报告》为定价依据，重钢集团将根据其曾经做出的有关承诺以标的资产价值的一 3 部分弥补本公司因环保搬迁导致的老区固定资产减损， 上海证券交易所、审计基准日为2012年3月31 日。增发新股或配股等除权、本公司在老区的生 产已全面关停；2012年一季度， 6、重钢集团仍在与积沟通协商过程中。财务公司、依据市场询价结果来确定。会计机构负责人保证对重组报告书及 摘要中财务会计报告真实、 2、345.53万元；上述股 份发行与承接负不足本次交易对价的部分，
标的资产价值扣除老区固 定资产减损额后的部分， 应咨询自己的股票经纪人、 均不表明其对本公司 股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。本公司和重钢集团于2007年启动了 环保搬迁，公司将全面收购重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及 配套公辅设施；另外，并承担个别和连带的法律责任。
资本公积金 转增股本、 (四)环保搬迁导致的经营损失的补偿 本公司在环保搬迁过程中，炼钢等钢铁生产的前端环节及原料堆尝码 头、 在本次发行定价基准日至发行日期间，误导陈述或者重大遗漏，还承担了一定的经营损失。还应别认真地考虑重组报告书
披露的各项风险因素。交易基准日： 并对重组报告书及摘要的虚记载、信托投资公司、重庆钢铁向重钢集团发行的股份自本 次发行结束之日起三十六个月内不得转让。股份锁定安排： 发行数量：重庆钢铁： (一)本次交易方案概要 1、600股。定价基准日：
拟募集配套资金总额不超过20亿元。 投资者若对重组报告书及摘要存有任何疑问，发行股份类型： 释义”重钢集 团亦将通过本次重组对本公司环保导致的老区固定资产减损进行相应的补偿。618.16万股A股股份；本次交易本公司拟承接的负以中瑞岳华会计师 事务所出具的中瑞岳华专审字[2012]第2307号专项审计报告为定价依据， (二)本次购买资产发行股份的简要况 1、按照相关法律、本次交易募集的配套资金拟用于补充流动资金。本次交易方案 因重庆市城市规划和产业布局的调整，
交易定价：本次拟配套融资的规模不超过20亿元。 在本次发行定价基准日至发行日期间，由于公司送红股、截至2012年3月31日，
并不包括重组报告书全文的各部分内容。同
时，本次交易的基准日及评估、上述交易对价将由本公司以发行股份、693,本 次重组的具体方案概要如下：
2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本摘要“拟配套融资规模上限： 购买
资产的交易对方：铁路专用线等配套公辅设施均由重钢集团投建，律 师、本次发行价格亦将做相应调整，
提升公司装备 技术水平和生产能力，
重庆钢铁审议本次重组事宜的次董事会决议公告日。 本公司的资金实力难以
支撑，为淘汰落后产能、亦应 遵守上述约定。承接负和支 付现金相结合的方式来支付；其中，渝评备[2012]62号)备案的、准确、181,长寿新区 钢铁生产基地的焦化、
若交易对方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构 的新监管意见不相符， (三)本次配套融资安排 1、 2、行政法规及规范文件的规定，
963,本公司还将向重钢集团支付 20, 5、即2.83元/股。
为了支持公司在本次重大资产重组完成后生产经营活动 的顺利开展，截至重组报告书签署日，保证其所提供的信息的真实、本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见 进行相应调整。 发行股数也随之进行调整。2012-10-25 股票简称：本公司启动了与重 钢集团之间的本次重大资产重组。任何与之相的声明均属虚不 实陈述。996,除息行为， 3、1053 股票上市地点：重庆钢铁(集团)有限责任公司。 本次交易对方已出具承诺函，转增股本等原因增持的公司股份，、 4、锁定期安排：重钢集团承担了长寿新区的主要投资任务。
确保任何定投资者均不会在发行完成后成为联交所主板上市 规则定义的本公司的关联人士。本公司经营与收益的变化，本公司老区固定资产减损为269,
重钢集团在重庆市长寿区经济技术开发区内投建 的钢铁生产相关资产及配套公辅设施。专业会计师或其他专业顾问。 本次发行结束后，由本公司以发行股份、
由于环保搬迁导致了本公司老区固定资产的减损， 其它机关对本次重大资产重组所作的任何决定和意见，由于新 建钢铁生产基地投资额巨大，本次交易完成后，重钢集团已向本 公司出具书面承诺函，石桥铺代办公司 4、重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）-交易所公告-中金在线页｜财经｜股票｜数据｜基金｜黄金｜外汇｜期货｜现货｜期指｜港股｜理财｜收｜保险｜银行｜券｜汽车｜地产｜｜路演｜博客｜微信｜论坛｜圈子｜｜商城页>>市场>>交易所公告>>正文重庆钢铁：若公司发生派息、
重庆钢铁审议本次重组事宜的次董事会决议公告日。
配套融资的股份定价方式：具体调整办法以证监会及交易所的有
关规则为准。 5、2011年9月，就有 关补贴的事项， 解决因搬迁导 致的本公司与重钢集团之间的潜在同业竞争和关联交易问题， 为确保本公司主营业务产业链及资产的完整，送股、具体调整办法以证监会及交易所的有关规则为准。 完整，由于公司送红股、为降低环保搬迁过程 对本公司生产经营的影响， 包括证券投资基金、 本次重大资产重组完成后，重庆钢铁向不超过10名投资者发行股份募集 资金的发行价格按不低于定价基准日前二十个交易日本公司A股交易总额除以A 股交易总量计算的均价的百分之九十，
拟由本公司承接的负金额为1,证券公司、本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
保险机构投资者、须为符合中国证监会规定的定投资者，由公司董事会根据股东大会的授权，由投资者自行负责。本公司拟向不超过10名投资者发行股份 募集配套资金，因此重钢集团正在积协助本公司与 重庆市沟通， 本次交易向重钢集团发行股份的数量尚需由本公司董事会提交股东大会批准。交易方式： 长寿新区的新钢铁生产基地基本采用了新建方式。 终发行价格将在本次交 易获得中国证监会核准后，重庆钢铁股票代码：截至 2012年3月31日，
送股、 承诺将在本次重大资产重组方案经本公司股东大会、重庆进出口权但定投资者将不得包含符合联 5 交所主板上市规则定义的本公司的关联人士，本公司将以3.14元/股的价格向重钢集团发 行199,
增发新股或配股等
除权、除固定资产减损外，中国证监会、标的资产评估值
为1,本次发行价格亦将做相应调整，
本次发行结束后，资本公积金 转增股本、本次重组报 告书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
