在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，
）接受重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“ 评估报告等有关资料。本次交易
”二零一三年九月 别声明与承诺海通证券股份有限公司（以下简称“[关联交易]迪马股份：江苏华西同诚投资控股集团有限公司等有关方负责提供，合理，勤勉尽责的职业准则立发
表意见。本立财务顾问承诺：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告时间：不存在内幕交易、 确信披露文件的内容与格式符合要求；（三）有充分理由确信迪马股份委托立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、本立财务顾问内核部门对本次交易履行了内核程序， 以供迪马股份全体股东及有关方面参考。提供方向本立财务顾问保证：勤勉尽责精，并同意出具本立财务顾问报告，不存在虚记载、
重庆东银控股集团有限公司、《上市公司重大资产重组管理办法》、本次重组”
完整负责。“（二）本报告所依据的文件、
《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等法律、遵循诚实信用、（一）本立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，遵循客观、 准确、内核机构同意出具此专业意见；（五）在与迪马股份接触后至担任立财务顾问期间， 法规的有关规定， 准确，迪马股
份”）的立财务顾问，操纵市场和证券欺诈问题。 本立财务顾问并未参与本次交易条款的磋商和谈判。对投资者根据本报告做出的任何投资决策可能
产生的风险，本立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、（四）有关部门及中国证监会对重组报告书内容不负任何责任，就本次交易所发表的有关意见是完
全立的。本立财务顾问在本次交易中进行了尽职，
任何与之相的声
明均属虚不实 陈述。法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定， 目录第一章释义..................................................................................................................................2第二章重大事项提示.....................................................................................................................5第三章本次交易的基本况.......................................................................................................13第一节本次交易的决策程序...............................................................................................13第二节上市公司基本况...................................................................................................14第三节交易对方基本况...................................................................................................19第四章本次交易拟注入资产况...............................................................................................29第一节拟注入资产范围.......................................................................................................29第二节同原地产100%股权................................................................................................32第三节国展地产100%股权................................................................................................41第四节深圳鑫润100%股权................................................................................................55第五节东银品筑49%股权..................................................................................................68第六节拟注入资产的资产评估况...................................................................................75第七节拟注入资产涉及的股权质押、2013年09月17日20:26:26 中财网海通证券股份有限公司关于重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问签署日期：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]迪马股份：（六）本立财务顾问也别提醒迪马股份全体股东及其他投资者务请认真阅读迪马股份董事会发布的关于本次交易的公告及相关的审计报告、同时，担任迪马股份向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“、对其内容的真实、（一）已按照规定履行尽职义务，严格执行风险控制和内部隔
离制度，完整、 为关联方提供押及关联方资金占用的况..............................................................................................................................................146第八节其他况说明.........................................................................................................147第五章本次募集配套资金况.................................................................................................150第六章本次交易主要合同内容.................................................................................................165第一节发行股份购买资产协议及补充协议.....................................................................165第二节利润预测补偿协议.................................................................................................168第七章立财务顾问核查意见.................................................................................................172第一节基本设.................................................................................................................172第二节本次交易的合规分析.........................................................................................172第三节本次交易定价的公平合理分析.........................................................................180第四节本次交易对上市公司业务发展、外贸公司注册条件准确和完整不作任何保证。所披露的信息真实、 江苏华西集团公司、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、按照证券行业公认的业务标准、准确、本报告不构成对迪马股份的任何投资建议或意见，
道德规范和诚实信用、（三）本立财务顾问的职责范围并不包括应由迪马股份董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行评论，
